Банки Казахстана новая реальность

Банки Казахстана: новая реальность /Игорь Киндоп/

Банковский сектор Казахстана стажирует. Несмотря на начавшееся восстановление экономики, существенный профицит платежного баланса, финансовая система будет расти умеренными темпами и в основном маневрировать между тем, что плохо, и тем, что еще хуже. Перед Казахстаном в ближайшие три года встанет задача улучшения качества активов и сохранения независимости банковского сектора, полагают аналитики.

БУРНЫЙ РОСТ ПОЗАДИ

В шести крупнейших банках Казахстана аккумулировано 77,6% совокупных банковских активов РК. На шестерку лидеров также приходится 83% совокупного ссудного портфеля. На одиннадцать банков-лидеров приходится 90,16% совокупных активов. Остальные 9,8% приходятся на оставшиеся 28 банков. В результате рост банковского сектора в целом зависит и будет зависеть от динамики крупнейших банков.

Из-за того, что крупные банки испытывают проблемы, в ближайшие годы финансовая система не будет показывать никакого значительного роста. «Есть основания предполагать, что с 2оп года в банковском секторе будет наблюдаться небольшой рост — примерно на уровне 5-ю%», — сказал LS заместитель председателя правления АО «Банк ЦентрКредит» (БЦК) Максат Альжанов.

С ним заочно согласна аналитик компании «Тройка Диалог» Айнур Медеубаева. «Ввиду сокращения фондирования, слабого спроса и регуляторных ограничении, мы не ждем существенного роста от сектора в ближайшие годы, а ожидаемые 5-10 % роста будут исходить в основном от средних (довольно агрессивно настроенных), а также нескольких крупных (имеющих возможность привлечь фондирование) банков», — отметила в беседе с LS А. Медеубаева.

При этом состав крупных банков не претерпит особых изменений. С одной стороны, Альянс банк, может быть, «подвинут» другим банком из числа средних, но его позиции, как реструктурированного банка с большим объемом забалансовых активов, тем не менее, очень сильны. «Появление в первой пятерке новых игроков из числа средних маловероятно, на мой взгляд, так как разрыв между двумя группами существенный — от $4 млрд. Однако если будут заключаться крупные сделки по слияниям и поглощениям (с БТА, например), то, конечно, состав крупнейших банков может пополниться», — полагает аналитик Тройки.

Наиболее динамичными, тем не менее, являются банки второго и третьего эшелонов. В числе «середнячков» , занимающих 7-15 места по размерам активов, половину составляют иностранные банки - АО «Ситибанк», «Сбербанк», RBS и HSBC. «Банки второго эшелона показали существенный рост и больше активности в 2008-2009 годы. Эта тенденция продолжится среди присутствующих иностранных банков, получающих дешевое фондирование от своих штаб-квартир», — считает А. Медеубаева.

Средние и малые банки за период кризиса показывали в целом постоянный рост активов и кредитования. Так, с начала 2008 года, когда рост лидеров прекратился, активы «середнячков» выросли на 44,6%, а активы малых банков увеличились в 2,27 раза. Эффект низкой базы будет и дальше оказывать влияние на показатели малых банков на фоне перекредитованности реального сектора экономики. Хорошей динамики стоит ждать также и от локальных банков, имеющих хорошую поддержку акционеров.

КАЧЕСТВО БИЗНЕСА - НА ПЕРВЫЙ ПЛАН

Основная проблема банковского сектора сегодня - это качество активов. В структуре совокупного кредитного портфеля казахстанских банков по состоянию на 1 мая 2010 года безнадежные займы составляют 29,6%. Средняя доля неработающих кредитов, по классификации АФН, в крупных банках составляет 36%, или 3,056 трлн тенге в абсолютном объеме. Объем неработающих кредитов в средних и малых банках составляет менее 300 млрд тенге.

«Несмотря на то, что критические моменты пройдены, проблемы качества активов, слабой диверсификации экономики и отсутствия качественного спроса на кредитные ресурсы, недостаточности живого капитала и длинной ликвидности, перенасыщенность сектора и конкуренция еще будут актуальными», — уверена А. Медеубаева.

Ссудный портфель банков с начала 20о8 года увеличился лишь на 5%, но с июля прошлого года сократился на 9%. Крупные банки начали реструктуризацию своих ссудных портфелей - пролонгацию сроков, пересмотр ставок. За счет этого они аккумулируют ликвидность, но не направляют ее на новое кредитование, а ведут консервативную кредитную политику. За счет сокращения ссудного портфеля увеличивается доля ликвидных активов на балансе и, соответственно, снижается процентный доход и процентная маржа.

Ликвидность накапливается для возможного покрытия дальнейших убытков и формирования провизии. Участники рынка отмечают, что качество активов будет ухудшаться, но более прогнозируемыми темпами, чем это было ранее. «Приходится ожидать естественно продолжающегося ухудшения качества ссудного портфеля за счет проблемных кредитов и займов, находящихся в зоне риска. Однако на этот раз, в отличие от предыдущего пика ухудшения качества кредитов, результаты вполне прогнозируемые и ожидаемые», — говорит М. Альжанов.

Качеством активов казахстанских банков озабочены также и регуляторы. Так, председатель АФН Елена Бахмутова сказала в конце июня на третьем Астанинском экономическом форуме, что «снижение [кредитных рисков], наверное, будет очень длительным, потому что накопленные дисбалансы серьезны, и качество кредитного портфеля пока еще вызывает большую озабоченность».

В целом по банковской системе объем неработающих кредитов составляет 35,4%,