Современные информационные технологии в управлении инвестиционным портфелем

Содержание

Введение………………………………………………………………………...…3

Глава 1. Теоретические основы формирования инвестиционного портфеля

1.1. Понятие и формы финансовых инвестиций……………………………...5

1.2. Инвестиционный портфель: понятие, типы и цели формирования….…8

1.3. Принципы и этапы формирования инвестиционного портфеля………12

Глава 2. Формирование и управление инвестиционным портфелем

2.1. Формирование оптимального инвестиционного портфеля………………14

2.2. Этапы формирования портфеля финансовых инвестиций предприятия ………………………………………………………………….….18

Глава 3. Стратегии и информационные технологии в управлении инвестиционным портфелем

3.1. Основные стили и стратегии управления инвестиционным портфелем ………………………………………………………………………..22

3.2. Современные информационные технологии в управлении инвестиционным портфелем……………………………………………..……..29

Заключение……………………………………………………………………….40

Список литературы………………………………………………………………41

Введение

Процесс формирования инвестиционного портфеля связан с подбором определенной совокупности объектов инвестирования для осуществления инвестиционной деятельности. Современная портфельная теория исходит из того, что при осуществлении инвестиционной деятельности инвесторы могут вкладывать средства не в один, а несколько объектов, формируя тем самым некую совокупность объектов инвестирования. При этом возникает задача подбора объектов инвестирования в соответствии с заданными предпочтениями.

Суть портфельного инвестирования состоит в улучшении возможностей инвестирования путем придания совокупности объектов инвестирования тех инвестиционных качеств, которые недостижимы с позиции отдельно взятого объекта, а возможны лишь при их сочетании. Структура инвестиционного портфеля отражает определенное сочетание интересов инвестора.

Начальный этап развития теории инвестиций, относится к 20-30-м годам ХХ-го столетия и является периодом зарождения теории портфельных финансов как науки в целом. Этот этап представлен, прежде всего, основополагающими работами И. Фишера по теории процентной ставки и приведенной стоимости. Он доказал, что критерии оценки инвестиций никак не связаны с тем, предпочитают ли индивидуумы настоящее потребление потреблению в будущем.

То внимание, которое уделяется портфельным инвестициям, вполне соответствует радикальным изменениям, произошедшим во второй половине двадцатого столетия в экономике промышленно развитых стран.

С необходимостью понимания и применения портфельной теории столкнулись и российские профессиональные управляющие при формировании первых своих портфелей ценных бумаг в условиях сверхрискованного российского финансового рынка.

Актуальность темы данной курсовой работы связана с кризисом российского финансового рынка, объективно требующего нахождения оригинальных подходов к вложению в ценные бумаги.

Объектом исследования будет являться инвестиционный портфель предприятия.

Предмет исследования - оперативное управление портфелем финансовых инвестиций.

Целью исследования является рассмотреть современные информационные технологии в управлении инвестиционным портфелем.

В работе определены и решены следующие задачи:

- рассмотреть формы финансового инвестирования осуществляемого предприятием;

- рассмотреть понятие инвестиционного портфеля, типы и цели формирования

- изучить принципы формирования инвестиционного портфеля;

- рассмотреть способ формирования оптимального инвестиционного портфеля, этапы формирования портфеля финансовых инвестиций предприятия;

- изучить основные стили и стратегии управления инвестиционным портфелем;

- рассмотреть современные информационные технологии в управлении инвестиционным портфелем.

Глава 1. Теоретические основы формирования инвестиционного портфеля

1.1. Понятие и формы финансовых инвестиций

Значительным условием развития предприятия в соответствии с избранной экономической и финансовой стратегией является его высокая инвестиционная активность. Экономический рост и инвестиционная активность являются взаимообусловленными процессами, поэтому предприятие должно уделять постоянное внимание вопросам управления инвестициями.

Инвестициями считаются денежные средства, ценные бумаги, иное имущество (в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку), вкладываемые в объекты предпринимательской и иной деятельности в целях получения прибыли или иного полезного эффекта.

Инвестиции предприятия представляют собой вложения капитала во всех его формах с целью обеспечения его роста в предстоящем периоде, получения текущего дохода или решения определенных социальных задач.

По объектам вложения капитала разделяют реальные и финансовые инвестиции предприятия:

- реальные инвестиции характеризуют вложения капитала в воспроизводство основных средств, в инновационные нематериальные активы, в прирост запасов товарно-материальных ценностей и в другие объекты инвестирования, связанные с осуществлением операционной деятельности предприятия или улучшением условий труда и быта персонала;

- финансовые инвестиции характеризуют вложения капитала в различные финансовые инструменты, главным образом в ценные бумаги, с целью получения дохода.

Финансовые инвестиции рассматриваются как активная форма эффективного использования временно свободного кап

Внимание, отключите Adblock

Вы посетили наш сайт со включенным блокировщиком рекламы!
Ссылка для скачивания станет доступной сразу после отключения Adblock!

Скачать